En el mágico puerto de Valparaíso, un viejo y enfermo marino, Don Arnaldo (Rafael Benavente), vive encerrado junto a su hijo, El Gordo (Ernesto Beadle).

Desde su cama controla todos los movimientos de la casa a través de los espejos que cuelgan en las paredes de su dormitorio.

El hijo es obediente y sumiso, pero quiere y teme su libertad. Sólo la culpa le impide reconocer cuánto desea la muerte del viejo.

Lucrecia (Gloria Münchmeyer) es la vecina, una viuda algo mayor. El Gordo y Lucrecia se desean, se buscan y esconden de Don Arnaldo.

Entusiasmado por Lucrecia, El Gordo se atreve a romper el encierro y sale a pasear con ella por la bahía.

Varios actos de rebeldía provocan a Don Arnaldo, quien juega su última carta para recuperar el control del hijo.